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元宇宙再活跃!能否来第二波?

2022-08-25 00:39:02 11664

摘要:01市场市场前天急促下跌,昨天小反包修复,今天拉大金融也推不上去。今天和大家聊聊市场,促消费、元宇宙。看上证指数,一次反弹比一次反弹弱,前几次都是低开高走反弹,而创业板权重根本就不发力,机构也就躺着。...


大家好,我是
牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!

今天和大家聊聊市场,促消费、元宇宙。

01

市场

市场前天急促下跌,昨天小反包修复,今天拉大金融也推不上去。看上证指数,一次反弹比一次反弹弱,前几次都是低开高走反弹,而创业板权重根本就不发力,机构也就躺着了。反弹力度越来越弱,不如之前强,那这里还是维持原判,继续走小周期调整,而不是之前的上升周期延续。


板块涨幅排名,来源:同花顺

盘面上看,今天市场最热的两个板块:煤炭开采,还有军工板块,昨天都有提到,可以翻回去看。煤炭开采从前天就一直讲,昨天复盘也再次提到,中线业绩确定,整体就是走大趋势,沿着趋势看就行了。军工板块里面最强的不就是国企改革嘛,昨天对“盘活存量资产”的解读,就说“国改+”概念会反复活跃。

临近午盘券商拉了一会,一看就很不靠谱。过往来看,券商作为牛市棋手,一旦要动就是惊天动地,要是小大小闹,基本就是“骗炮”,持续性不强莫追

还是提醒一下,这里所说的不是让大家看到热点板块,就去追!大家都是成年人,都有自己的判断。牛哥做热点复盘,或者跟踪,就只是想让大家从热点板块里面找机会。一般来说,一个行业有基本面向好的逻辑,或上面支持,才会引起市场的广泛关注,而只要逻辑对,场子热,风口的猪都会风。道理都这样,不再反复说了。

大家有什么疑问都尽管在留言区问,知无不言。

02

促消费

整个大市场基本都是围绕促消费大势上找机会,从某房再到汽车,再到粮食等等,基本逻辑都不难,下行压力大,然后得有支持。

今日,深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施,该措施从汽车、电子产品、家电、文体旅游、大宗商品等方面的消费给予了相关鼓励措施,旨在激发消费潜力、扩大消费需求、提振广大市民的消费信心。

具体来看,鼓励汽车消费:将新增投放2万个普通小汽车增量指标。鼓励电子和家电产品消费:个人购买电子产品按销售价格给予15%的补贴。促进文旅和大宗商品消费:新增1000万“有奖发票”资金。226家企业拟获超2.4亿元促消费专项奖励。

从民众的反应来看,对于汽车摇号和手机置换最感兴趣。对于市场反应来看,此前汽车基本有预期,而消费电子这里只有电子产品还有预期差,所以深圳华强、深赛格、特力A直线秒板。不过,牛哥不觉得电子产品能走成为主线,主要是过气,没有太大增量。

牛哥在昨天医美化妆品就提到过,政策推动,就是搞消费。为什么这波汽车炒作,基本面最烂的整车强于一般烂的零部件,基本面最好的锂电产业链涨幅最小?为什么整车灵魂、爆款霸榜的比神涨不过超跌的长城,更涨不过没逻辑的小客车?因为它们炒的根本不是成长赛道,而是稳增长概念之后的促消费概念。

当然,不搞小消费,要整大消费,不去整什么露营经济,什么预制菜,这类板块容量小,要参与就是那种涉及到整个大制造产业的机会。小赛道赚小钱,大赛道赚大钱,要看的是推动。

03

元宇宙

元宇宙板块今天就蠢蠢欲动,结合明天开始为期几天的“元宇宙共识大会”,再加618的虚拟人互动购物刺激,元宇宙概念还是可以跟踪的。

中国移动通信联合会及元宇宙产业委员会等单位承办的《探索与实验—元宇宙共识大会》将于5月27日至29日在央链直播全网召开。3月的时候,元宇宙多次被写入地方“十四五”产业规划,随着虚拟世界和物理世界融合进程的加速,扎根现实,“以虚促实、以虚强实”的发展方向逐步明确。

另外,为了备战今年618,淘宝内部成立了元宇宙专项项目组,正连夜优化虚拟购物会场,将在618期间上线元宇宙购物。淘宝内部人士表示,淘宝早于数月前,即抽调部分技术人员,成立了元宇宙专项项目组,进行针对购物和交互场景的探索。

还有前面5月22日,盘后印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景等内容。

元宇宙看上去很虚,但不影响市场炒作,元宇宙重叠比较多的传媒和游戏概念,它们在经历这一轮调整以后,创下了2015年以来的新低,按照轮动思路,短期不能证伪的高科技方向,都会反复。但要玩要注意控制仓位,而且选择标的也是尽量选择“国改+技能”的个股。

要是牛哥选的话,会多看文化数字化主要实施主体包括有线电视网络公司、文化产权交易机构等。可以关注这方向的湖北广电,美盛文化,实益达,视觉中国等。

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